Dedykowany system CRM
Klient: Firma B2B z branży handlowej - system zaprojektowany z myślą o elastyczności: pola niestandardowe i konfigurowalne lejki pozwalają dopasować go do specyfiki OZE, energetyki, handlu lub każdej innej branży bez zmian w kodzie.
Generyczne SaaS-y są zbyt sztywne albo zbyt drogie. Ta firma potrzebowała CRM, który dokładnie odzwierciedla jej procesy sprzedaży - od dystrybucji leadów, przez konfigurowalne lejki, po automatyzacje które działają bez udziału handlowca. Zbudowałem go od zera.
//Wyzwanie biznesowe
Handlowcy działali bez przejrzystego lejka sprzedażowego i bez możliwości śledzenia etapów ofert. Menedżerowie nie mieli wglądu w wyniki zespołu ani narzędzia do ustawiania targetów. Leady były przydzielane ręcznie, a historia kontaktu z klientem istniała tylko w głowie handlowca. Brak hierarchii działów i ról powodował, że wszyscy widzieli wszystko - lub nie widzieli nic.
//Rozwiązanie
Zaprojektowałem i wdrożyłem dedykowany system CRM z pełnym cyklem życia oferty (Kanban + lista), konfigurowalnymi lejkami sprzedażowymi, mechanizmem dystrybucji leadów z akceptacją/odrzuceniem, bazą firm i kontaktów z polami niestandardowymi, dashboardem KPI z celami sprzedażowymi, zaawansowanymi automatyzacjami procesów, synchronizacją z Google Calendar i Microsoft Outlook przez OAuth2 oraz granularnym RBAC z 2FA.
//Efekty biznesowe
Jeden widok na cały pipeline
Handlowcy zarządzają ofertami w widoku Kanban lub listy - od leada do zamknięcia, z etapami, wymaganymi zadaniami i statusami wygrana/przegrana.
Konfigurowalne lejki i dystrybucja leadów
Każdy lejek ma własne etapy i wymagane zadania. Nowe leady trafiają do handlowców z mechanizmem akceptacji/odrzucenia - bez chaosu i omijania kolejki.
Zaawansowane automatyzacje procesów
Automatyczne przypisywanie zadań, powiadomienia przy zmianie etapu, reguły eskalacji przeterminowanych ofert, automatyczne follow-upy - procesy działają bez ręcznego pilnowania.
Baza klientów z historią aktywności
Kompletna baza firm i kontaktów z NIP, przypisanymi handlowcami, tagami i polami niestandardowymi. Każda zmiana zapisana z datą i użytkownikiem.
Dashboard KPI z celami sprzedażowymi
Menedżer ustawia targety miesięczne/kwartalne/roczne (ilość ofert, wartość, własne metryki branżowe). Widok porównawczy wyników całego zespołu.
Integracje z Google Calendar i Outlook
Zadania CRM automatycznie synchronizują się z kalendarzem Google lub Outlook przez OAuth2 - handlowcy nie muszą przepisywać terminów, niezależnie od tego, z jakiego narzędzia korzystają.
Bezpieczeństwo: RBAC + 2FA
Granularne uprawnienia na poziomie ról i działów, hierarchia organizacyjna, udostępnianie rekordów (podgląd lub edycja), dwuetapowe logowanie i globalne wyszukiwanie pełnotekstowe.
Elastyczność branżowa
Pola niestandardowe i konfigurowalne lejki pozwalają dostosować system do dowolnej branży - OZE, energetyka, handel, usługi - bez zmian w kodzie.
Zainteresowany?
Twój zespół sprzedaży działa w Excelu lub rozproszonych mailach? Porozmawiajmy - pokażę Ci co można usprawnić dedykowanym systemem skrojonym pod Twoją branżę.
Wolisz porozmawiać?
//Kluczowe funkcje
- Pełny cykl życia oferty - Kanban i widok listy z etapami, statusami i wartościami.
- Konfigurowalne lejki sprzedażowe z wymaganymi zadaniami na każdym etapie.
- Dystrybucja leadów do handlowców z mechanizmem akceptacji/odrzucenia.
- Baza firm i kontaktów z tagami, polami niestandardowymi i historią aktywności (audit trail).
- Zaawansowane automatyzacje - reguły przypisywania zadań, powiadomień, eskalacji i follow-upów.
- Dashboard KPI z celami sprzedażowymi (własne metryki branżowe) i widokiem menedżerskim.
- Threaded notatki z edytorem rich-text i załącznikami (storage S3).
- Synchronizacja zadań z Google Calendar i Microsoft Outlook przez OAuth2.
- RBAC z hierarchią działów, udostępnianie rekordów, 2FA, globalne wyszukiwanie pełnotekstowe.
- Pola niestandardowe bez zmian w kodzie - łatwa rozbudowa pod dowolną branżę.
//Przed i po
| Obszar | Przed | Po |
|---|---|---|
| Zarządzanie ofertami | Arkusze i maile, brak widoku pipeline | Kanban + lista z etapami i statusami |
| Przydzielanie leadów | Ręcznie, bez potwierdzenia | Automatyczna dystrybucja z akceptacją/odrzuceniem |
| Automatyzacje procesów | Brak - wszystko ręcznie pilnowane | Reguły, powiadomienia, eskalacje, follow-upy |
| Cele sprzedażowe | Brak targetów i porównania wyników | KPI z własnymi metrykami branżowymi na handlowca |
| Historia klienta | W głowie handlowca lub mailu | Pełny audit trail z datą i użytkownikiem |
| Terminy i zadania | Osobny kalendarz bez połączenia z CRM | Sync z Google Calendar i Outlook przez OAuth2 |
| Kontrola dostępu | Brak ról i hierarchii | RBAC + działy + 2FA + udostępnianie rekordów |
//Screeny realizacji
Dedykowany CRM to inwestycja, która rośnie razem z firmą. Zamiast dopasowywać procesy do ograniczeń SaaS-a - system dopasowuje się do procesów. Konfigurowalne lejki, pola niestandardowe i zaawansowane automatyzacje sprawiają, że działa równie dobrze dla firmy handlowej, OZE, energetyki czy usług B2B. Handlowcy mają przejrzysty pipeline, menedżerowie wgląd w wyniki, a cała organizacja jeden system zamiast chaosu w mailach i arkuszach.
Zainteresowany?
Twój zespół sprzedaży działa w Excelu lub rozproszonych mailach? Porozmawiajmy - pokażę Ci co można usprawnić dedykowanym systemem skrojonym pod Twoją branżę.
Wolisz porozmawiać?